Zusatzversorgungskasse will 75 Millionen Euro unterbringen
Eine deutsche Zusatzversorgungskasse schreibt mit Hilfe der Berater von Faros ein Outsourcing-Mandat aus. Dabei geht es um in Euro denominierte Investment Grade Bonds. Bild: Pexels.
Eine deutsche Zusatzversorgungskasse schreibt mit Hilfe der Berater von Faros ein Outsourcing-Mandat aus. Dabei geht es um in Euro denominierte Investment Grade Bonds.
Faros sucht im Auftrag einer deutschen Zusatzversorgungskasse einen Asset Manager im Bereich „EUR Aggregate“ und fordert Interessenten auf, sich bis zum 3. September 2026 zu bewerben. Das zeigt die am 21. August 2026 von dem Investment Consultant veröffentlichte Ausschreibung, die auf ein Outsourcing-Mandat hinauslaufen wird.
Laut dem Dokument soll das aktive Mandat mit einem Investitionsvolumen in Höhe von zunächst 30 bis 40 Millionen Euro am 1. Januar 2027 starten. Bis zum Jahresende 2027 strebt die namentlich nicht genannte Zusatzversorgungskasse ein Zielvolumen von 75 Millionen Euro im Rahmen eines Spezialfonds an.
Das Investment bezieht sich auf die Währung Euro. Der Einsatz von Fremdwährungen sei nicht geplant. Die Zielrendite wird mit 4,0 Prozent angegeben. Infrage kommen bei dem Mandat nur Zinsträger mit einem Mindestrating von BBB-, also bis zur Untergrenze im Investment-Grad-Bereich. Maximal erlaubt sind 30 Prozent mit diesem Rating. High-Yield-Beimischungen sind unzulässig.
Von den Asset Managern, die an dem Auswahlverfahren teilnehmen möchten, erwarten die Zusatzversorgungskasse und Faros einen Live Track Record von mindestens drei Jahren. Im Hinblick auf die Assets under Management in der besagten Strategie müssen Kandidaten mindestens 300 Millionen Euro vorweisen können. Außerdem erwartet der Asset Owner, dass er bei dem Mandat von einem deutschsprachigen Ansprechpartner betreut wird.
Weitere Ausschreibungen
Ausschreibungen zur Evaluation und Selektion des geeigneten Asset Managers für das Management eines Mandates (oft als Request for Proposal oder RfP bezeichnet) sind für institutionelle Anleger von entscheidender Bedeutung. Dabei stehen Transparenz, Kosteneffizienz und Regelkonformität im Mittelpunkt. Vor diesem Hintergrund werden wir in Zukunft regelmäßig über entsprechende Ausschreibungen berichten.
Ein anderer Spezialist auf dem Gebiet ist Novovest Asset Management. Dort hatte erst kürzlich ein deutscher Kircheninvestor ein 100-Millionen-Euro-Mandat für Global High Yield Corporate Debt ausgeschrieben. Bei Alpha Portfolio Advisors wiederum hatte eine Stiftung im Juli 2026 ein 100-Millionen-Euro-Mandat für Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade veröffentlicht.
Autoren: Tobias BürgerSchlagworte: Ausschreibung / Request for Proposal / RfP
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