Bester Aktieninvestor ist eine Stiftung
„One-Woman-Show“ auch bei den Awards: Ann-Grit Lehmann kann stolz auf die Auszeichnung sein.
Zum besten Aktieninvestor wurde in diesem Jahr die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft gekürt. Platz zwei teilen sich Signal Iduna und die Provinzial Nordwest.
Dieses Votum fällte die Jury, der Dr. Peter König (Delta Management Consulting), Michael Sauler (Mercer) und Michael Wolfram (Bfinance) angehören. Im Ergebnis gab es somit eine Siegerin des portfolio institutionell Awards für den besten Aktieninvestor, die in Puncto Volumen und auch bezüglich der Ressourcen nicht mit Versicherungen mithalten kann. Mit Ann-Grit Lehmann, die bei ihrem Heimspiel in Berlin den Preis glücklich in die Hände nahm, laufen nämlich bei nur einer Angestellten der Stiftung alle Fäden der Kapitalanlage zusammen. Die Jury um Wolfram lobte deren effiziente Nutzung der Ressourcen, sowohl der begrenzten internen Ressourcen sowie der externen Ressourcen, zu denen ein Investment-Controller und ein Investment-Consultant zählen.
Die Stiftung wurde von der Bundesregierung mit dem Auftrag der Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsarbeiter gegründet und mit anfangs 5,1 Milliarden Euro ausgestattet. Nachdem bis 2007 4,4 Milliarden Euro an 1,6 Millionen Menschen ausgezahlt wurden, begann ein umfangreicher Reallokationsprozess, welcher seit 2011 auf die Erzielung ordentlicher Erträge abzielt. Ein wichtiger Teil ist dabei das Aktienportfolio, welches über 40 Prozent der Kapitalanlagen ausmacht. Im Risikomanagement setzt Ann-Grit Lehmann mit der Stiftung auf Budgets, die sich unter anderem am realen Substanzerhalt orientieren. Weiteres Merkmal der gelungen Aktienstrategie aus Sicht der Jury-Mitglieder war, dass die ESG-Integration eine besondere Bedeutung hat und seit vielen Jahren mit Hilfe von Negativ-Screenings umgesetzt wird. Zudem hob die Jury hervor, dass Dividendenstrategien ergänzend zur Generierung ordentlicher Erträge genutzt werden, was bedeutend für den Zweck der Einrichtung ist. Unter dem Strich überzeugte die Performance des Preisträgers mit fast sieben Prozent jährlich über die vergangenen drei Jahre.
Markus Schuwerack von Sponsor Edmond de Rothschild übergab den Preis der glücklichen Siegerin. Bei der Ehrung ging die Leiterin Finanzen auf die lange Erfolgsgeschichte der Stiftung bei den portfolio institutionell Awards ein. Ausgezeichnet wurde die Bundesstiftung unter anderem in 2007, dem Premierenjahr der Awards-Veranstaltung.
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