Schwergewichtige US-amerikanische Aktien prägen die Performance des MSCI World Index. Das ist vielen Anlegern inzwischen nicht mehr ganz geheuer. Sie schwenken auf alternative Indexgewichtungen um. Warum das aus Risikogesichtspunkten nicht immer optimal ist, zeigt unsere Titelgeschichte. Darin kommt auch einer der mächtigsten deutschen Großanleger zu Wort, der bei der Gewichtung eigene Wege beschreitet.
Indexnahe Strategien, die die Charakteristiken einer Benchmark replizieren, sind für institutionelle Investoren von zunehmender Bedeutung. Weil nur eine geringe Anzahl aktiver Fondsmanager nachhaltig ihre Benchmark schlägt, gerät aktives Asset Management ins Hintertreffen. Das gilt vor allem für die tiefen und liquiden Märkte, die von einer Vielzahl von Analysten begleitet werden. Bei einem Roundtable-Gespräch diskutierten Stefan Nellshen, Denis Friess und Frank Stefes über die Thematik, die sich bis in das Feld der Absicherungsstrategien erstreckt.
London Stock Exchange Group analysiert FTSE All World Index auf Entwicklung der CO2-Emissionen. Scope-3-Emissionen noch nicht erfasst.
Dax führt mit 2,2-Grad-Pfad. FTSE 100 und Kanadas SPTSX 60 Schlusslicht.
Erweiterung von 30 auf 40 Titel vorgeschlagen. Qualitätskriterien sollen nächstes „Wirecard“ verhindern.
Index für geschlossene Fonds in Europa, USA und Asien. Höchste Durchschnittsrenditen zwischen 2011 und 2016.
